國內涂料市場需求先抑后揚，2023年涂料企業如何抓住新機會？

2023，更值得人們期待。冬天的盡頭是春天，黑夜的盡頭是黎明，現在我們就為新一年的出發，凝聚起心中堅強的力量。



事實上，二十大與中央經濟工作會議在年底順利召開，明確了做好明年經濟工作的指導思想，提出了“五個堅持”的基本原則和五大政策取向，強調注重“六個更好統籌”的工作方法，全面部署了明年經濟工作的五大任務。



同時，隨著金融十六條的******，房地產邁過了至暗時刻，政策端的“三箭齊發”，讓各大房企再次獲得銀行、資本的大力支持。尤其是年底中央頂層“房地產是國民經濟的支柱產業”的表態，更加增強了全社會對房地產行業的信心。



這些對涂料行業而言，無疑是一個極大的利好，不僅有可能穩住持續下行的市場需求，而且可以大大減緩涂料企巨大的應收壓力。



伴隨國家疫情防控的逐漸優化，市場一定會快速修復并回暖。



經過一場嚴冬的考驗，許多低端、落后的產能正加速其淘汰出局的步伐。而更綠色、更智能、更高效率的現代化生產線，幾乎每過一段時間就會誕生，帶給行業生生不息的力量。



冰雪在消融，信心在恢復。穿過2022年的寒冬，讓我們擁抱溫暖的2023。



春風來，萬花開。那么，進入2023年，我們應該往哪里干？涂料市場的新趨勢在哪里？







01



國內涂料市場需求先抑后揚



企業利潤得到不同程度修復



涂料市場需求和國內經濟復蘇是同步的，伴隨著全國進入后疫情時代，全國各地全面開放，人們由“不讓出門”變成了“不敢出門”，員工感染造成了工廠生產受影響、物流延期，國內經濟發展面臨巨大壓力。



根據鐘南山團隊預測，預計廣州第一波感染峰值可能會在明年一月中上旬到二月中期到來，三月中上旬進入平穩階段，樂觀估計在明年上半年可恢復到疫情前的生活狀態。



因此，2023年上半年國內經濟還是會面臨疫情短期的沖擊，涂料市場需求持續低迷。最早在明年第二季度，最晚下半年中國可恢復到疫情前的生活狀態，涂料市場需求會大幅度提升。



2022年，受貨幣超發、全球供應鏈擾動等因素，原材料價格持續高位，而國內持續防控隔離導致涂料市場需求低迷，涂料企業不得不忍受高額的成本，“賠錢”賣涂料，很多涂料企業的利潤表慘不忍睹。



2023年，影響涂料企業利潤的兩項不利因素將減弱。首先，海外不斷加息和貨幣緊縮政策，大宗原材料價格炒作會抑制，涂料企業成本會大幅度降低；另一方面，國內疫情放開，經濟復蘇，涂料市場需求也會大幅度改善。雙重利好下，國內大部分涂料企業的利潤相比2022年會得以修復。



此外，伴隨著美國不斷加息，美元回流美國，全球經濟疲軟，同時俄烏戰爭對全球供應鏈的影響也會得到修復。因此，全球大宗原材料炒作將會被遏制，涂料企業成本也會降低。國內經濟恢復，涂料產品價格會穩一段時間，2023年下半年國內涂料企業產能釋放，部分涂料企業為搶占市場，可能會采取降價促銷的措施。



02



我國涂料市場(發展)空間巨大？



今后三年，中國涂料市場總體需求（量）下滑趨勢成立，市場開始向升級產業發展！



2022年中國房地產（1-10月）同比：



房屋竣工面積下降18.7%。其中，住宅竣工面積下降18.5%；



商品房銷售面積同比下降22.3%，其中住宅銷售面積下降25.5%。商品房銷售額下降26.1%，其中住宅銷售額下降28.2%；



10月末，商品房待售面積同比增長9.0%。其中，住宅待售面積增長16.6%；



房屋新開工面積下降37.8%。其中，住宅新開工面積下降38.5%。







由于2022年中國房地產房屋新開工面積同比大降，2023年中國房地產同比大概率繼續負增長。



建筑裝飾涂料與房地產關聯性：



外墻涂料：100%；內墻涂料：50%新房，50%二手房。



預計2023年市場對建筑裝飾涂料需求下滑嚴重，總需求不認為會超過2022年，包括他的兄弟防水涂料。建筑裝飾涂料和防水涂料的需求拐點已出現在2021年。



03



中小涂料企業迎來生存危機



在高質量發展、供給側改革以及“雙碳”戰略大背景下，我國中小型涂料企業面臨兩大挑戰，一方面政府大力淘汰落后的產能，因為資金問題沒有及時更新環保設備的部分中小型涂料企業也會面臨生存危機；另一方面國內涂料大型企業紛紛擴建新的產能，以及外來者紛紛涌入涂料行業，也會大幅度擠壓中小型涂料企業的市場空間，因此中小型涂料企業2023年的生存現狀將依然嚴峻。



即便是一顆螺絲釘，做到極致，也能做到世界第一、無法被復制。同樣，對于近5000億級規模的涂料市場來說，不管是大企業，還是小企業，只要踏實在這個行業扎根，即便只是抓住細分需求，也能穩穩地走下去。因此，給小企業的一些建議：一是，小企業沒有平臺，所以缺乏跨行業整合資源的實力，但可以在細分領域做深做精，就像一根針；二是，小企業缺乏實力，所以不可能什么都做什么都做強，但可以聚焦不同市場、渠道及用戶，通過持續深耕挖掘市場需求。



與此同時，小企業在產品方面還需面向用戶需求的功能和應用差異化升級；中小企業的發展，不能跟大企業拼規模、拼實力，但可以跟他們拼用戶的熟悉度、信任度，以及拼服務、拼體驗、拼極致。當然，細分市場同樣存在諸多挑戰：一是市場規模相對較??；二是投入產出比周期長；三是，消費需求多變且難以把握。在這種情況下，中小企業更需要戰略的定力，以及策略的靈活性和多變性。這就需要中小涂料廠商們在一線市場上去落地和試錯。



04



涂料企業加速業務和品類多元化



2022年，受宏觀經濟下行壓力加大、全國疫情反復不斷、房地產市場下行等各種因素的影響，很多涂料企業的銷售業績并不理想，特別是大量企業在傳統涂料業務上的增長已經沒有空間，而且經營規模和經營質量有所下滑，這已是不爭事實。在這種背景下，很多涂料企業的業務和品類多元化擴張步伐陡然加速，不再滿足于現有傳統涂料業務，而是積極面向其他涂料品類領域大步擴張，甚至有的涂料企業還跨界導其他行業拓展生存空間?？梢灶A計的是，2023年涂料企業將會加快業務和品類多元化布局，這樣不僅可以增強抗風險能力，還可以打造新的業績增長點。



比如，亞士在穩固建筑涂料等傳統業務的同時，計劃布局市場規模超3000億的工業涂料市場；大寶漆在穩固家具漆和建筑涂料傳統業務的基礎上，正在布局汽車涂料業務；金力泰在穩固傳統商用車涂料業務的同時，加速布局乘用車涂料、3C涂料、軍工涂料及其他業務；雅圖高新持續夯實汽車修補漆傳統業務的同時，正在布局乘用車車身涂料、汽車零部件涂料等業務；麥加芯彩在穩固風電葉片涂料和集裝箱涂料傳統業務的同時，也在積極布局風電塔筒涂料、船舶涂料等新業務；德威涂料將傳統的集裝箱涂料業務延伸至汽車涂料、船舶涂料、風電涂料及跨界進軍新能源材料行業。



不過對于眾多涂料企業來說，業務及品類的多元化探索，最大考驗并不只是在外部的市場經營、品牌定位，以及商業競爭等外部競爭，而是企業內部的經營理念、組織架構和管理創新策略升級。簡單來看，如何在多元化加速奔跑之后，還能保障企業的專業性標簽下賦予新內涵，這需要面向用戶的再造，更需要面向企業內部的組織變革重塑。進入新的領域帶來很多企業在人力、物力、資金等資源配置難題，即如何在保障傳統業務上的競爭力之際，謀求在新業務上的“投入產出比”，如何避免不出現“顧此失彼”局面。這考驗的不只是企業的人和錢，還有經營格局和管理思路，以手段創新能力。



05



高端涂料市場布局有望提速



2022年，我國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，再疊加國內多地疫情復發，房地產市場持續下行，涂料市場需求出現了明顯的下滑；同時，涂料企業使用的主要原材料價格波動加劇，原材料端壓力更加凸顯，面臨著巨大的盈利壓力。



由于上游原材料價格上漲，再疊加疫情反復不斷帶來的影響，涂料企業開始上調產品價格，甚至多數企業進行了多輪價格上調。面對激烈的市場競爭和市場需求低迷，盡管已經上調了產品價格，但大部分企業仍無法完全平抑原材料價格上漲帶來的成本壓力，不僅收入在下滑，利潤也在被壓縮。



一邊是涂料市場處于低迷期，一邊是綜合運營成本日益高漲，而同時涂料企業在中低端市場又很難有所突破，而高端市場可以獲取品牌溢價和較高的利潤。因此，預計2023年涂料企業會競相布局高端市場，不僅可以獲得較高的利潤，還可以抵御原材料和人工成本上漲等不利因素。



自主品牌崛起的關鍵是實現中高端突破。通過拓寬產品線，發展高端化產品已經成為眾多中國自主品牌涂料企業的明確戰略。通過高端產品，涂料企業不僅可以提高產品利潤，也會通過重塑品牌形象獲得消費者的進一步認可。在復雜多變的市場環境下，高端化不僅是自主品牌實現品牌向上的突破口，也是未來能夠實現盈利的捷徑。



供給側改革等一系列政策的******，為自主品牌高端化提供了機會。在市場方面，改革開放幾十年積累了大批人才、技術和資源，給自主品牌高端化提供了支撐。近年來，我國消費者越來越務實，倒逼外資品牌必須拿出更具性價比的產品，在這種環境下，外資品牌價格在不斷下探。自主品牌在外資品牌價格下探中承受著巨大壓力，自主品牌只有兩個選擇，要么繼續往下走，要么迎頭向上，但更多的涂企選擇了向上走。



06



涂料企業如何抓住機會？



一、品質生活、個性消費等主題的涂料仍具有韌性，未來增長潛力廣闊。



這些年，三棵樹、亞士、嘉寶莉、紫荊花、固克、久諾、大寶漆等加快產品迭代升級，特別是研制出一大批高品質綠色環保涂料產品，并得到了消費者的普遍青睞，這一效應必然在2023年同樣收益。



在建筑裝飾涂料市場，具有個性化消費屬性的藝術涂料市場肯定也還是會香餑餑的存在，三棵樹、立邦、嘉寶莉、紫荊花、大寶漆等綜合型品牌紛紛入局。



2023年藝術涂料將蛋撻變蛋糕，基本盤很穩，擁有無限可能。據了解，現在很多地產商都很看好藝術涂料，都有想法采用藝術涂料進行精裝修，這將是一種容量的提升。



此外，2023年，積極下沉市場，通過開辟廣大農村市場擴大仿石涂料涂料應用的做法將同樣有效。



二、抓住高端市場加速擴容帶來的機會。



近年來，我國消費者越來越務實，倒逼外資品牌必須拿出更具性價比的產品，在這種環境下，外資品牌價格在不斷下探，我國民族品牌承受著巨大壓力，向上走成為趨勢所在。



通過高端產品，涂料企業不僅可以提高產品利潤，也會通過重塑品牌形象獲得消費者的進一步認可。



在復雜多變的市場環境下，高端化不僅是向上的突破口，也是2023年乃至未來能夠實現盈利的捷徑。







三、抓住環保低碳超低能耗建材帶來的市場機會。



“雙碳”背景下，被動式超低能耗建筑成為建筑行業實現“碳達峰”的必然選擇。



2022年3月，住建部提出“到2025年，完成既有建筑節能改造面積3.5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上”的明確目標，各地政策亦紛紛加碼推動目標落實。



若實現4億平方米建筑改造目標，相關低能耗建筑材料將新增2800億元市場需求。2023年加大對低碳、環保產品的研發力度，成為抓住超低能耗建材帶來的市場機會的重要途徑。



其中，水性無機陶瓷涂料、粉末涂料等環保低碳涂料機會非常多。據悉，下游強烈期盼使用粉末涂料，2021年粉末涂料產量為200萬噸，到2030年，粉末涂料需求可能超過900萬噸。



水性無機陶瓷涂料因其與生俱來的超耐磨性、超阻燃、超耐候、易清潔、安全、環保、低碳等性能，被廣泛應用在醫院、科研單位、軌道交通領域等場所。目前，嘉寶莉、晨光漆、江門四方、英特寶等企業在進場。



四、抓住存量市場帶來的重涂翻新市場機會。



2022年，不僅開工面積與竣工面積雙下降，而且成交面積也大幅度下降。這就導致與房地產關聯系數極高的建筑涂料市場需求量下滑。



但是考慮到我國城鎮住宅和非住宅的重涂周期分別約10年、7年，以及農村房屋重涂周期約15年，據測算我國存量房屋年均涂料市場規模約為708.8億元，存量市場帶來的重涂翻新市場機會將成為破局之處。



目前我國主流12個城市二手房年交易量明顯提升，預計未來二手房成交占比擴大趨勢仍將延續，這也將推動住宅翻新頻率，提升涂料需求。



從遠期角度來看，存量和增量市場合計建筑涂料需求約3011萬噸，對應市場規模約1562億元。



增量房變存量房，翻新市場將更好地彌補增量房減少帶來的空缺。



五、抓住國產化替代帶來的市場機會。



用于汽車、飛機、船舶等領域的高附加值特種涂料，通過雅圖高新、德威、七維等國產品牌長期學習和積累深耕，在研發創新能力、市場占有率、消費者認可度、市場效果等方面來有了質的飛躍，發展到了由量變到質變的關鍵節點，2023年必然會迎來一段發展新高峰。



六、抓住新市場孕育的新機會。



比如隨著新能源汽車的快速發展，新能源電池涂料、充電樁涂料需求在加速釋放。



目前我國是全球最大的新能源汽車市場和出口國，新能源汽車涂料具備非常大的市場空間。目前，立邦、宣偉、PPG、廣信材料、松井股份等大佬正在加速進場。



在國家“雙碳”戰略背景下，風電涂料、太陽能光伏涂料等新能源蓄力爆發大有可為，這其中也蘊藏著的涂料需求。



此外，利潤穩定的特種涂料。例如高性能塑膠涂料、抗病毒抗菌涂料、隔音質感涂料、隱身涂料、電池涂料、防污涂料、耐高溫涂料等都蘊含著無限機會。